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　　1、从2000年代的钢铁金融映射工业化进程，到2010年代消费股崛起反映消费升级，再到如今AI、半导体主导契合创新驱动战略，每一轮切换都对应着国家发展主线、当前科技股的重仓格局，源于政策、产业、资金的三重共振：政策层面强调科技自立自强与新质生产力，“东数西算”等工程提供支撑；产业端AI技术从概念落地商业化，海外算力投入加速，国内算力卡供需缺口带来爆发机遇；资金端流动性充裕，科技成长股成为增量资金的核心承接方向。