南宫28官网,南宫28官方网站,南宫28APP下载三季度，冯柳最新青睐方向明确指向了科技赛道。其中，中伟股份来自固态电池领域，为三元前驱体全球出货量第一的公司，客户包括特斯拉、宁德时代等顶级厂商；东富龙涉及创新药与机器人概念，是一家为全球制药公司提供工艺服务与耗材、核心装备及工程的整体解决方案服务商；松井股份则同时拥有机器人、华为手机、固态电池等多重概念，凭借其先进的技术，公司已与众多知名品牌建立了长期稳定的合作关系。只有瑞丰新材来自传统化工板块。

　　固态电池概念，今年4月8日以来，指数已累计上涨超80%(见附图)，11月5日，根据TrendForce集邦咨询最新研究，全球已有近百家企业规划固态电池产能，合计达到上百GWh。在电动车、固定式储能、消费性电子、人形机器人 、eVTOL/UAM、工业用途等对高能量密度或高可靠性应用需求的推动下，该机构预计2030年全球固态电池(含半固态)市场需求将突破206GWh，并于2035年扩大至740GWh以上，这标志着固态电池进入大规模应用阶段。

　　与彭祖看好机器人的长期趋势相同，中信建投最新研报表示，机器人板块行情在经历10月份的大幅调整后，11月行情预计将进入预期整固后的去伪存线的趋势兑现前夕，特斯拉Optimus量产订单发包、Gen3样机定型发布等重要节点支撑市场预期维持高位，预期上修需要新一轮催化落地或产业节奏兑现，当前建议守机待时。机器人技术路线仍在持续迭代，市场更关注产品性能、客户送样等实质进展，尤其Optimus定型有望推动硬件技术路线边际收敛，深度配套甚至能直接拿到订单的标的将直接受益，当前特斯拉供应链将进入去伪存真的验证期。看好包括特斯拉链高胜率、技术迭代升级方向的增量环节、具备预期差的绩优低估值等三类标的的配置价值。

　　上半年，创新药板块表现亮眼，原因在于医药生物企业的估值显著偏低且中国药企的全球竞争力逐步凸显。不过，夏天是海外MNC(具有全球业务网络的跨国企业)高管传统的休假期，中国创新药企业的BD节奏暂时被打断，叠加上半年部分题材炒作的标的明显高估，因此近期包括创新药在内的医药板块整体有所调整。但业内人士认为，中国创新药行业的全球竞争力不断增强，产业趋势没有改变，能深度参与全球竞争的创新药标的仍值得重点关注和布局。